모아데이터 공모주 : 청약 일정, 주관사 , 청약 전략

 

모아데이타 공모주 청약 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 모아데이타 투자설명서 및 기업 분석, 청약 지표를 통해 모아데이타가 청약할만한 기업인지에 대해 공유하도록 하겠습니다.

 

모아데이타 기업 개요

모아데이타는 2014년에 설립된 탐지 기술 기반 AI 전문기업입니다. ICT 인프라의 장애 방지를 위한 인공지능 이상 탐지 기술을 자체 연구 개발하여 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션을 국내 최초로 시장에 출시하였습니다.

 

우리가 사용하는 모든 온라인 기반 사이트, APP 등은 서버나 소프트웨어 등의 기반으로 되어 있습니다. 예를 들어 블랙프라이데이나 티케팅, 혹은 비정상적으로 접속이 증가하게 되면 시스템에 부하가 가고 접속 장애로 이어집니다. 이런 경험들 많이들 있으시죠? 모아데이타는 이런 것들을 AI 기반으로 탐지하고 예측하여 시스템에 안정화를 가져다주는 솔루션을 제공하고 있는 것입니다.

 

영업이익은 2018년 5억원 수준에서 2021년 3분기까지 20억 가량으로 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다. 공모가 산정 시에는 2024년까지 약 60억까지 영업이익을 추정하였는데요, 지속적으로 성장할지는 지켜봐야겠습니다.

 

모아데이타-손익계산서

 

 

 

청약 일정

기관수요예측 : 2022년 2월 21일(월) ~ 22일(화)

일반 청약일 : 2022년 2월 25일(목)  ~ 28일(월)

납입일/환불일 : 2022년 3월 3일 (목)

상장일 : 2022년 3월 초

 

공모가 및 주관사

모아데이타의 희망 공모가액, 공모가 밴드는 24,000 ~ 28,000원입니다. 공모가가 상단으로 결정될 경우 최소 균등 청약을 위해서는 140,000원이 필요합니다. 참여 주관사는 대표 주관사 하나금융투자 1곳입니다. 하나금융투자는 청약 수수료 2,000원 발생합니다. 

28,000 (공모가) X  10 (최소 공모주 수) X 50% (증거금 비율) = 140,000원 + 2,000원 (청약 수수료) = 142,000원

일반청약자에게 배정된 수량은 20만 주이며 이 중 균등 50%, 비례 50%를 적용하면 10만 주 정도가 균등으로 나올 것 같네요. 그렇게 되면 청약 건수가 10만 건을 넘게 되면 균등으로는 1주도 확보가 어려울 수 있겠습니다. 

 

모아데이타-공모개요

 

청약 지표

1) 기관 수요예측, 의무보유확약비율 및 공모가 확정은 2월 22일 이후에 확인 가능합니다.

 

2) 38커뮤니케이션 장외 시세를 살펴보면 33,000~ 36,000원을 형성하고 있습니다. 

 

3) 유통물량 측면에서 기존 주주 물량이 공모 주주 물량보다 많기 때문에 다소 아쉬운 면이 있습니다. 구주매출 및 우리 사주조합 배정분은 없습니다.

 

마치며

모아데이타는 기술특례상장으로 코스닥 시장에 입성하게 되었는데요, 대부분 재무안정성 및 수익성이 업종 평균보다 열위한 경우가 많은데 이번에 모아데이타는 이 부분에서도 나름 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 기관 수요예측 등 결과가 나와야 정확하게 알 수 있겠지만 균등으로 참여할만한 종목으로 관심있으신 분들은 청약 진행해보시면 좋겠습니다. 

 

 

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