현대엔지니어링 공모주 청약 일정 및 주관사, 청약 전략

 

LG에너지솔루션의 공모주 청약이 끝났습니다. 최종 경쟁률이 발표되었고 이제 배정과 상장 후 매매만 남았네요. 하지만 또 다음을 준비해야 하기에 현대엔지니어링 공모주 청약 일정, 주관사 및 준비해야 할 사항에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

현대엔지니어링 기업 개요 및 설명, 상장 후 주가흐름까지 분석한 포스팅은 이전 포스팅을 참고해주세요. 본 포스팅에서는 공모주 청약에 필요한 내용만 간략하게 담도록 하겠습니다. 

현대엔지니어링 상장 : 예정일, 주관사, 공모, 주가 흐름 예상

 

 

 

현대엔지니어링 청약 일정

- 수요예측(국내, 해외) : 2022년 1월 17일 (월) ~ 2022년 1월 26일 (수)
- 확정 공모가 발표 : 2022년 1월 26일 (금)
- 일반투자자 청약 일정 : 2022년 2월 3일 (목) ~ 2022년 2월 4일 (금)
- 배정 및 환불일 : 2022년 2월 8일 (화)
- 상장일 : 2022년 2월 15일 (화)

 

현대엔지니어링 공모가 밴드

현대엔지어링 공모가 밴드 가격은 57,900원 ~ 75,700원입니다. 공모가 상단으로 확정 시에 예상 시총은 약 6조 원가량됩니다. 이는 현대건설의 시총보다 높은 수준으로 수요예측 이후 확정 공모가가 어떻게 결정될지 궁금하네요.

 

현대엔지니어링-공모가-밴드

 

현대엔지니어링 공모주 주관사

현대엔지니어링 공모주 청약 대표 주관사는 미래에셋증권, KB증권이며 인수증권회사에는 현대차 증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나금융투자, 삼성증권입니다. 

 

배정물량을 보면 대표주관사인 미래에셋증권, KB증권이 약 30~36만 주 정도로 가장 많으며 현대차 증권도 26~31만 주 정도로 적지 않은 물량이 배정되어 있습니다. 그 외 다른 증권사의 경우는 배정물량이 적고 나름 메이저 증권사들이기 때문에 경쟁률이 높을 것으로 예상됩니다.

 

현대엔지니어링 공모주를 많이 배정받기 위해서는 현대차 증권이 가장 유리할 것으로 예상됩니다. 미래에셋, KB의 경우는 배정물량이 많지만 이번 LG에너지솔루션 청약 때 미래에셋 경쟁률이 워낙 높기도 했고, KB도 많이 개설하셨기 때문에 경쟁률이 높을 것 같네요. 

 

1월 18일 LG에너지솔루션 청약일 이전에 계좌를 신규 개설하셨다면 20일 제한을 피해 2월 3일 이전에 개설이 가능하기 때문에 현대차 증권을 개설하는 전략이 좋아 보입니다. 

 

* 아래 표의 주당 모집가액은 아직 확정은 아니며 공모가 밴드 최하단 가격이며 공모가 확정 시 변경됩니다.

 

현대엔지니어링-공모-주관사별-배정물량

 

 

 

현대엔지니어링 자금 사용 계획

IPO를 하고 공모 자금을 모집하는 이유는 기업에서 자금이 필요해서죠. 현대엔지니어링은 이번 상장을 통해서 1조 가량의 자금을 조달하게 됩니다. 하지만 이 중에 구주매출 (기존 지분을 가진 사람이 매도하는 것) 이 약 75%가량되네요. 이전 포스팅에서도 작성했듯이 현대차 지분 구조 개편에 쓰일 가능성이 높습니다.

 

실제 현대엔지니어링이 손에 쥐는 금액은 약 2천억 원 대이며, 이 공모자금은 신사업에 투자할 계획이라고 합니다. 그중 폐기물 처리 관련 회사의 지분을 확보하는 데에 많은 자금이 쓰일 것으로 예정이며, 나머지는 차세대 소형 원자로 발전소 건설 사업체의 지분 매입, 탄소 처리 자원화 사업에 활용될 예정입니다.

 

현대엔지니어링-자금조달계획

 

현대엔지니어링-공모자금-신사업-사업계획

 

마치며

현대엔지니어링 IPO는 현대그룹의 지배 구조개편의 큰 역할을 할 상장입니다. 구주매출 비중이 높다는 리스크가 있고, 지배구조개편과 엮여 있기 때문에 고평가 논란도 함께 이야기되고 있습니다. 현대엔지니어링의 경우는 대기업이긴 하지만 우리나라 재벌의 문제인 지배구조 개편 문제와 미래 성장성에 의문이 있다는 점에서 청약 전략을 잘 짜야되겠습니다. 개인적으로는 균등 배정 물량만 참여하고 상장 당일에 바로 정리하는 전략으로 진행할 예정입니다.

 

 

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현대엔지니어링-공모주청약-썸네일