LG에너지솔루션 공모주 청약 사전 준비 : 주관사, 예상 공모가

안녕하세요. 지난 포스팅에서 LG에너지솔루션이 예비심사승인을 받고 증권신고서 제출을 앞두고 있다고 했었는데요. LG에너지솔루션 측에서는 생각보다 굉장히 발 빠르게 움직여 지난 12월 8일 자로 증권신고서를 제출하고 공시했습니다. 관련해서 공모주 청약을 위한 내용을 총 정리해보도록 하겠습니다.

 

목차

 

 

 

LG에너지솔루션 기업 개요 

관련해서는 지난번 포스팅에 작성했기 때문에 본 포스팅에서는 간략하게만 소개하고 넘어가도록 하겠습니다. LG에너지솔루션은 LG화학에서 물적 분할해 지난해 신설된 회사로 전기차 배터리 사업을 하고 있습니다. 글로벌 점유율은 2위, 국내 1위로 전기차 시장 침투가 지속적으로 예상되는 상황에서 향후 몇 년간은 지속적으로 성장할 회사입니다. 

 

현재 제출한 공모가 밴드 기준으로 상장을 하게 된다면 시총 약 70조 수준으로 상장 후 상승 없이도 바로 국내 코스피 시총 3위 수준입니다. 만약에 두 배로(따블) 시초가를 형성하거나 따상이 된다면 바로 SK하이닉스를 넘어 바로 시총 2위도 넘볼 수 있는 수준입니다.

 

관련해서 추가적인 내용은 지난 포스팅을 참고해주세요

LG에너지솔루션 상장 : 예정일, 진행 상황, 주관사, 공모

 

 

LG에너지솔루션 청약 일정

 

기관 수요예측 : 2022년 1월 3일 ~ 1월 12일

일반 청약  : 2022년 1월 18일 ~ 1월 19일 

납입일/배정일 : 2022년 1월 21일

상장 예정일 : 2022년 1월 27일

 

LG에너지솔루션 공모가 및 주관사

LG에너지솔루션의 공모가 밴드는 257,000~300,000입니다. 기관투자자들의 수요예측에 따라 최종 확정공모가는 달라지겠지만 공모가 최상단을 달성할 확률이 높아보입니다. 그렇게 되면 일반 청약 시에 150만원 정도의 청약 증거금이 필요합니다.

 

LG에너지솔루션 희망공모가액

 

• 예상 공모가 : 밴드 최상단인 300,000으로 확정
• 1인 최소 청약 수량 : 10주
• 최소 수량 청약 시 필요금액 = 300,000 X 10 X 50% = 1,500,000원 + 각 증권사 청약수수료 
• 공모주 청약 시 증거 금액은 50%가 필요합니다.

 

LG에너지솔루션 대표주관사는 KB증권 / 공동주관사는 대신증권, 신한금융투자 / 인수회사는 미래에셋증권, 하나금융투자, 신영증권, 하이투자증권입니다. 아래 배정물량을 보시면 KB증권이 대표주관사로 가장 많은 배정물량을 가지고 있습니다. 일반 청약자들에게 할당된 물량 10,625,000주~ 12,750,000주 중에 약 45% 해당하는 물량입니다. KB증권 계좌는 일단 필수로 개설을 해두시는 게 좋겠습니다.

 

* 각 증권사별 일반 공모 배정 물량

KB증권 : 4,869,792주~ 5,843,750주

대신증권 : 2,434,896주 ~ 2,921,875주

신한금융투자 : 2,434,896주 ~ 2,921,875주

미래에셋증권 : 221,354주 ~ 265,625주

하나금융투자 : 221,354주~265,625주

신영증권 : 221,354주 ~ 265,625주

하이투자증권 : 221,354주 ~ 265,625주

 

 

 

LG에너지솔루션 공모 자금 사용 계획

대부분의 신규 상장사들의 공모 자금 사용 계획은 투자에 사용이 됩니다. 이번에 증권신고서에서 공시한 자본 계획을 보면 LG에너지솔루션 공모자금 사용 계획은 구주매출 20%를 제외한 80% 자금 약 8조 가량을 투자에 사용합니다. 

 

1) 국내 설비 투자

오창공장 생산능력 확대를 위한 설비투자 : 22년 ~ 23년에 걸쳐 6450억 

 

2) 운영자금차세대 리튬 이온 전지 개발 비용 : ~24년까지 6400억공정개선 : ~24년까지 9000억

 

3) 해외 거점 법인 투자

북미 법인 4조 원 , 유럽 법인 1.2조 원, 중국법인 1.2조 원을 합쳐 6.4조 원을 투자

 

LG에너지솔루션-GM 배터리공장 설립 헤드라인

 

LG에너지솔루션은 증권신고서에서 "배터리를 비롯하여 향후 급증이 예상되는 2차 전지 시장의 수요에 선제적으로 대응하는 한편 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속함으로써 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 되고자 합니다."라고 밝혔는데요. 위 내용대로 진행이 된다면 LG에너지솔루션의 향후 행보가 더욱 기대가 됩니다.

 

이제 약 한 달 앞으로 다가온 LG에너지솔루션 공모 청약에 대해 알아보았습니다. 2010년 삼성생명 4조원 공모 이후에 역대 최대의 공모주가 다가오고 있습니다. 미리 증권계좌 개설하시고 자금 마련해두셔서 잊지 않고 꼭 청약 시도하세요.

 

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